利润有惊喜,国药坚挺。
来源:新锦娱乐  发布时间:2021-03-29 16:39
  
  新锦江娱乐游戏网址:www.xjj01.com,最近,传统医学再次受到市场关注,其中国药控股(1099)去年通过盈利再现两位数的增长令人惊讶,集团优化了业务结构,提高了医疗材料业务收入比重。此外,流通新冠肺炎疫苗成为增长动力,股价可能上升。
  国药去年销售额为4564.15亿韩元(人民币、河东),每年增长7.3%。净利润为71.87亿韩元,每年上升14.9%。末期利息0.69元,上一年同期寄0.6元。医药分配板收入每年增长3.3%,比例下降4个百分点,降至74.18%。医疗器械和药品零售版进口每年增长28%、22%,分别上升2.98%、0.56%,达到19.04%、5.15%。
  集团的工作结构明显得到优化。医疗器械和药品零售业销售额占总销售额的24%以上,其中器械流通企业的经营利润率达到4.6%,高于药品流通企业,有助于提高整体利润率。国药致力于扩大医疗器械流通业务,预计今后3年复合增长率将达到25%。
  分发新冠肺炎疫苗,增加动力。
  国药去年的收入和净利润都高于市长/市场预期,利润主要因财务成本下降而吓了一跳。中国已经控制了疫情,医院诊疗服务在去年下半年逐渐恢复正常,医药分配工作预计今年将温和增长。由于去年上半年基数低,国药有望保持恢复能力,预计年顺差增幅至少为10%。管理层的目标是通过制造、SPD项目和潜在收购进一步扩大快速增长的医疗设备业务。新冠肺炎疫苗分配将成为增长动力,带来新的催化剂。
  集团具有疫苗全国冷链整合能力,冷链运输能力和规模位于全国前列,具有全国CDC网络应用能力。同时,还具备疫苗全过程追踪系统及新冠肺炎疫苗配送能力。集团可以获得疫苗价格的10%至12%作为流通费用,远远高于4%至6%的药品流通费用,相关收入成为潜在的催化剂。
  国药上周五收于18.82元(港元,下同),下跌0.63%。据综合券商最新预测数据显示,现价市盈率仅为6.8倍,利率超过4%,今年平均每股利润2.55韩元,折扣合同3.1韩元,预测市盈率进一步降至6倍以下。以股息比率维持30%,即每股股息约0.93元,预测利率上升到约4.9%,价值极具吸引力。股价突破50天线(18.5元)后,可以稳定地以18.5元买进,希望23元,超过17元即可防止侵蚀。文章来源:新锦江娱乐游戏网址:www.xjj6969.com
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